Die Strategie des Valex (CH) Fonds – Aktien Schweiz Small & Mid Caps eignet sich für langfristig orientierte Investoren mit einem Zeithorizont von mindestens 5 Jahren. Sie möchten in den erfolgreichsten schweizerischen Unternehmen investiert sein und sind der Überzeugung, dass durch aktives Management Mehrwert erwirtschaftet werden kann.

Das Anlageuniversum ist der Swiss Performance Index (SPI)® mit Fokus auf Small & Mid Cap Titel. Der Index für den Performancevergleich ist der Swiss Performance Index EXTRA Total Return (SPIEX)®.

Wir sind grundsätzlich voll oder nahezu voll investiert. Transaktionen halten wir auf dem notwendigen Minimum mit periodischer Überprüfung unserer Positionierung.

Die Strategie ist langfristig orientiert, bewusst aktiv umgesetzt, mit grossen Abweichungen zum jeweiligen Index und setzt ausdrücklich auf ein relativ verdichtetes Portfolio von höchstens 40 Positionen. Wir konzentrieren uns erkennbar auf die unserer Ansicht nach besten Gesellschaften unter den Grundgedanken von Qualität und Wachstumsperspektive. Demzufolge positionieren wir uns mit Überzeugung weitestgehend ohne Berücksichtigung der entsprechenden Indexgewichtungen. Zur Umsetzung der Anlagestrategie dürfen Derivate eingesetzt werden. Die Absicherung von Marktrisiken steht dabei im Vordergrund.

Grundlage der Strategie ist eine Mischung aus quantitativer und klassischer Fundamentalanalyse.

Unser Interesse gilt hochwertigen Gesellschaften, die zu den Swiss Champions gehören und zu den Besten in Europa, wenn nicht sogar zu den Besten der Welt zählen. Diese Gesellschaften zeichnen sich langfristig durch gutes Management, eine umsichtige, eher zurückhaltende und konservative Finanzstrategie und komparative Vorteile aus. Sie setzen den Fokus auf die Entwicklung ihrer operativen Geschäftstätigkeit, anstatt aggressiv akquisitorisch und fremdfinanziert zu wachsen. Sie nehmen führende Stellungen in den regionalen oder globalen Märkten ein, bieten selbstredend starke Produkte unter starken Markennamen an und verfügen in der Tendenz über eine ausgesprochen starke Marktstellung.

Bei unserer Analyse fliessen sowohl qualitative wie auch quantitative Kriterien ein. Gesellschaften, die wir für unsere Strategie berücksichtigen, müssen, im Verhältnis zu unseren Annahmen für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft, relativ attraktiv bewertet sein.

Der Anlagefonds wurde am 29. Oktober 2021 lanciert.

Die Präsentation über den Valex (CH) Fonds – Aktien Schweiz Small & Mid Caps finden Sie unter diesem Link.