Valex Aktien Schweiz

Mehrwert durch aktives Management
Fundamental und quantitativ, langfristig, konsequent

SPI Strategie
Fonds
SPIEX Strategie
So nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Strategie

Unsere Strategien Aktien Schweiz SPI bzw. Aktien Schweiz SPIEX eignen sich für langfristig orientierte Investoren mit einem Zeithorizont von mindestens 5 Jahren. Sie möchten in den erfolgreichsten schweizerischen Unternehmen investiert sein und sind der Überzeugung, dass aktives Management Mehrwert erwirtschaften kann. Wir sind grundsätzlich voll oder nahezu voll investiert und halten einen möglichst tiefen Bargeldbestand.

Die Strategien sind langfristig orientiert, bewusst aktiv umgesetzt, mit grossen Abweichungen zum jeweiligen Index und setzen ausdrücklich auf ein relativ verdichtetes Portfolio von höchstens 40 Positionen. Wir konzentrieren uns erkennbar auf die unserer Ansicht nach besten Gesellschaften unter den Grundgedanken von Qualität und Wachstumsperspektive. Demzufolge positionieren wir uns mit Überzeugung weitestgehend ohne Berücksichtigung der entsprechenden Indexgewichtungen.

Grundlage der Strategien ist eine Mischung aus quantitativer und klassischer Fundamentalanalyse. Unser Interesse gilt hochwertigen Gesellschaften, die zu den Swiss Champions gehören und zu den Besten in Europa, wenn nicht sogar zu den Besten der Welt zählen. Diese Gesellschaften zeichnen sich langfristig durch gutes Management, eine umsichtige, eher zurückhaltende und konservative Finanzstrategie und komparative Vorteile aus. Sie setzen den Fokus auf die Entwicklung ihrer operativen Geschäftstätigkeit, anstatt aggressiv akquisitorisch und fremdfinanziert zu wachsen. Sie nehmen führende Stellungen in den regionalen oder globalen Märkten ein, bieten selbstredend starke Produkte unter starken Markennamen an und verfügen in der Tendenz über eine oligopolistische oder sogar monopolistische Marktstellung.

Bei unserer Analyse fliessen sowohl qualitative wie auch quantitative Kriterien ein. Gesellschaften, die wir für unsere Strategien berücksichtigen, müssen, im Verhältnis zu unseren Annahmen für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft, relativ attraktiv bewertet sein. Mit unseren Strategien Aktien Schweiz SPI wie auch Aktien Schweiz SPIEX haben wir für unsere institutionellen Kunden über Jahre hinweg nachhaltig einen spürbaren Mehrwert erwirtschaftet. Unser Leistungsausweis überzeugt gleichermassen auf relativer und absoluter Vergleichsbasis.

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